Pathway testimonials
Pathway success stories
Pathway hat enormen Einfluss – unser Team muss ausstehende Zahlungen nicht mehr manuell nachverfolgen und kann sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren. Die dadurch entstehende Effizienz ist unschätzbar,
— Oliver Leyens, Geschäftsführer bei Heath Crawford
Heath Crawford
Heath Crawford ist ein führender Versicherungsmakler, spezialisiert auf maßgeschneiderte Risikolösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Mit starkem Fokus auf Kundenservice und operative Exzellenz hat sich Heath Crawford einen Ruf für Zuverlässigkeit und Innovation erarbeitet. Das Unternehmen setzt kontinuierlich auf moderne Technologien, um Effizienz zu steigern, die Kundenkommunikation zu verbessern und Wachstum zu fördern.
Durch die Integration der Automatisierungs- und Workflow-Funktionen von Pathway hat Heath Crawford Prozesse erfolgreich gestrafft und die Servicebereitstellung optimiert. Bei Heath Crawford sind wir überzeugt, dass jedes Unternehmen und jede Privatperson von proaktiver, fachkundiger und personalisierter Versicherungs- und Anlageberatung profitieren kann.
Unser Ziel ist es, dies durch Zugang zu allen führenden Anbietern zu realisieren – unterstützt von nahbaren, hochqualifizierten Beratern und marktführender Technologie.
Herausforderungen
Niedrigwertige Aufgaben reduzieren und Effizienz steigern
Vor der Implementierung von Pathway sah sich Heath Crawford mit mehreren wesentlichen operativen Herausforderungen konfrontiert:
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Hohe administrative Arbeitslast - Manuelle Prozesse nahmen erheblich Zeit in Anspruch. -
Ineffiziente Kundenkommunikation - Wichtige Erinnerungen und Nachverfolgungen erforderten erheblichen Aufwand.
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Unterausgelastetes Fachpersonal - Wiederkehrende Aufgaben hinderten Mitarbeiter daran, sich auf umsatzrelevante Aktivitäten zu konzentrieren.
Zur Lösung dieser Probleme benötigte das Unternehmen eine automatisierte Lösung, die Workflows optimiert und dem Team ermöglicht, sich auf strategischere Ziele zu fokussieren.
Lösung
Schlüsselprozesse mit Pathway automatisieren
Verbesserte Zahlungsnachverfolgung & Inkasso
Pathway revolutionierte die Zahlungsnachverfolgung bei Heath Crawford durch automatisierte Zahlungserinnerungen. Dadurch wurden überfällige Konten deutlich reduziert und dem Team Stunden manueller Arbeit erspart.
„Pathway hat enormen Einfluss – unser Team muss ausstehende Zahlungen nicht mehr manuell nachverfolgen und kann sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren. Die Effizienz ist unschätzbar.“
Zuvor verbrachte ein Vollzeitmitarbeiter jede Woche Stunden damit, über 100 Kunden wegen überfälliger Zahlungen manuell zu kontaktieren. Mit den automatisierten Workflows von Pathway werden Nachverfolgungen nun systematisch ausgelöst – die manuelle Arbeitslast sinkt drastisch.
Automatisierung vor der Verlängerung: Kundenengagement steigern
Vor Pathway mussten Kundenbetreuer Kunden manuell an anstehende Verlängerungen erinnern. Jetzt sendet Pathway automatische E-Mails vor der Verlängerung, einschließlich wichtiger Vertragsdetails wie:
- Verlängerungstermine
- Prämie des Vorjahres
- Risikoanschrift
„Kunden erhalten jetzt rechtzeitige, strukturierte Erinnerungen an Verlängerungen – das verbessert ihre Erfahrung und erhöht das Engagement. Sie lieben es.“
Wachstum durch Cross-Selling vorantreiben
Dank Pathways Versicherungsautomatisierung konnte Heath Crawford gezielte Cross-Selling-Kampagnen umsetzen. Beispielsweise:
- Kunden mit privater Krankenversicherung erhalten nun Angebote für Wohn- und Kfz-Versicherung.
- Unternehmen mit Flottenpolicen werden auf Optionen der gewerblichen Versicherung hingewiesen.
„Pathway hat uns geholfen, Deckungslücken zu erkennen und proaktiv passende Lösungen anzubieten – das verbessert unsere Cross-Selling-Fähigkeit und generiert warme Leads.“
Auswirkungen & Ergebnisse
🚀 50 % mehr Engagement vor Verlängerungen
⏳ Automatisierte Zahlungsnachverfolgung, weniger manueller Eingriff
📉 Deutliche Zeitersparnis – Fokus der Mitarbeiter auf umsatzrelevante Aktivitäten
📈 Verbesserte Kundenbindung & -zufriedenheit
💰 Effektives Cross-Selling, das zu höheren Umsatzchancen führt
Ausblick
Pathway – unser Wachstumspartner für die Zukunft
Heath Crawford baut die Automatisierung weiter aus und integriert Pathway noch tiefer in die Workflows. Zukünftige Pläne umfassen:
- Automatisierte Sammlung von Kundenfeedback
- Weitere Effizienzsteigerungen durch Automatisierung
„Unternehmen, die Automatisierung nicht priorisieren, riskieren, abgehängt zu werden. Pathway ist ein zentraler Partner unserer Wachstumsstrategie.“
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