Pathway testimonials

Herausforderungen

• Manuelle und zeitaufwändige Prozesse
• Chancen zur Verbesserung der Kundenbindung
• Begrenzte Sicht auf umfassende Daten
• Abhängigkeit von manuellen Prozessen bei kritischen Aufgaben
• Einschränkungen bei der Skalierung der operativen Kapazität

Lösung

Schlüsselprozesse mit Pathway automatisieren

Optimierung von Versicherungsabläufen durch Automatisierung & Acturis-Integration

Vor PathwayPort waren viele unserer kritischen Prozesse – etwa das Versenden von E-Mails vor Verlängerungen – vollständig manuell und zeitaufwändig. Allein die Erinnerungen vor Verlängerungen kosteten unser Team über 10 Stunden pro Monat. Dank der Automatisierung von Pathway und der nahtlosen Acturis-Integration werden diese E-Mails nun automatisch ausgelöst – ohne manuellen Aufwand.

Kundenerlebnis & Bindung verbessern

Automatisierung hat uns ermöglicht, Kundenbeziehungen durch konsistentere und rechtzeitige Kommunikation zu stärken. Wir haben Workflows implementiert, die NPS-Umfragen und Feedback-Fragebögen versenden und so wertvolle Einblicke in die Kundenerfahrungen liefern.

Zudem benachrichtigt uns das System, sobald ein Kunde eine Umfrage abschließt – unser Team kann schnell reagieren und zielgerichtet handeln. Diese Reaktionsfähigkeit wirkt sich deutlich positiv auf die Kundenzufriedenheit aus.

„Kundenfeedback landet in Echtzeit in unserem Postfach – und wir handeln schnell. Mit automatisierten NPS-Umfragen und sofortigen Benachrichtigungen bei Antworten sind wir näher an unseren Kunden als je zuvor. So wird Feedback zu Maßnahmen – und zu Loyalität.“

Höhere Datenqualität & Kommunikation durch tägliche Synchronisierung

Die tägliche bidirektionale Synchronisierung von Pathway mit Acturis stellt sicher, dass unsere Daten – insbesondere für E-Mail-Kommunikation – aktuell und korrekt bleiben. So werden wir z. B. informiert, wenn E-Mails unzustellbar sind oder bei Kontakten die E-Mail-Adresse fehlt; das hilft uns, Datensätze in Acturis aktuell zu halten.

Zudem nutzen wir die Integration, um Einwilligungs- und Präferenzformulare zu versenden und Kommunikationspreferenzen besser zu verstehen und zu dokumentieren – ein weiterer Schritt zu einem personalisierteren, konformen Service.

Manuelle Arbeit eliminieren & Risiko reduzieren

Vor der Einführung von PathwayPort waren wir mit manuellen, repetitiven Aufgaben belastet – vom Versenden von Zahlungserinnerungen bis zur Nachverfolgung verfallener Chancen in Acturis. Das kostete nicht nur wertvolle Zeit, sondern erhöhte auch das Risiko menschlicher Fehler und E&O-Exposition.

Mit individuell angepassten, automatisierten Workflows haben wir die manuelle Arbeitslast in mehreren Teams deutlich reduziert und die Konsistenz unserer Kommunikation verbessert.

„Die Automatisierung repetitiver Aufgaben wie Follow-ups und Erinnerungen spart nicht nur Zeit – sie verringert auch das Risiko menschlicher Fehler und verbessert die Konsistenz der Kommunikation insgesamt.“

Clever skalieren mit strategischer Automatisierung

PathwayPort hat uns geholfen, neue Kapazitäten im Unternehmen freizusetzen. Durch die Automatisierung wichtiger Workflows konnten wir interne Ressourcen auf strategische Initiativen umlenken, z. B. die Reaktivierung verlorener Kunden und die Unterstützung des New-Business-Teams.

Dank konsistenter, automatisierter Nachverfolgungen haben wir auch die Kontrolle über überfällige Forderungen verbessert. Insgesamt ermöglicht uns Pathway, effizienter zu skalieren, schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und Wachstumschancen zu nutzen, für die zuvor die Zeit fehlte.

„Manuelle Aufgaben? Praktisch eliminiert. Von Zahlungserinnerungen bis zu Follow-ups haben wir Dutzende repetitiver Aufgaben automatisiert. Das senkt Risiken, erhöht die Konsistenz und macht unsere Workflows so reibungslos wie nie.“

Auswirkungen & Ergebnisse

• 10+ Stunden/Monat gespart durch die Automatisierung von E-Mail-Erinnerungen vor Verlängerungen.
• 5 Minuten/Kunde gespart bei Zahlungserinnerungs-E-Mails (die jetzt sofort versendet werden).
• Dutzende repetitiver Aufgaben automatisiert – die manuelle Arbeitslast teamübergreifend deutlich reduziert.
• Echtzeitbenachrichtigungen aus NPS-Umfragen ermöglichen sofortige Reaktionen – das steigert Zufriedenheit und Loyalität.

Fazit: Smarte Automatisierung, bessere Abläufe

Mit PathwayPort hat Edwards Insurance Brokers Stunden manueller Arbeit eingespart, die Kundenkommunikation verbessert und mehr Raum für Wachstum geschaffen – indem smarte Automatisierung die Schwerarbeit übernimmt.