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Marketing-Automatisierung für Versicherungsagenturen zur Optimierung von Verlängerungen, Abrechnung und Kundenbindung

Marketing-Automatisierung fĂĽr Versicherungsagenturen & Maklerbetriebe

Automatisieren, begeistern und skalieren mit smarten Marketinglösungen für Versicherungen

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Überblick Zentrale Vorteile Unverzichtbare Workflows Erfolgsgeschichten So funktioniert’s Warum PathwayPort Wachstumsrechner FAQ

Die smarte Marketing-Automatisierung von PathwayPort für Versicherungsagenturen und Makler steigert die Effizienz durch optimierte Abläufe, personalisierte Kundenansprache sowie mehr Policenwachstum und -bindung. In einer wettbewerbsintensiven Branche, in der manuelle Prozesse bremsen, transformiert Automatisierung das Management von Policen, Follow-ups und Verlängerungen – Sie gewinnen wertvolle Zeit, sichern nahtlose Kommunikation und höhere Bindungsraten. Integriert in führende BMS/AMS-Plattformen fördert PathwayPort das Wachstum und verbessert das Kundenerlebnis.

Optimieren Sie Workflows mit Marketing-Automatisierung fĂĽr Versicherungen.

Wichtigste Vorteile der Marketing-Automatisierung fĂĽr Versicherungen:

  • Manuelle Aufgaben eliminieren

    Bis zu 80 % Verwaltungszeit sparen

  • Verlängerungen & Erinnerungen straffen

    Policenverlängerungen und Abrechnungsbenachrichtigungen automatisiert

  • Personalisierte Kampagnen

    Kunden durch zielgerichtete Kommunikation einbinden

  • Bessere Conversions & Bindung

    Lead-Conversion steigern & Versicherte halten

  • Gezieltes Up- & Cross-Selling

    Wachstum durch relevante Zusatzpolicen fördern

14 unverzichtbare Workflows der Marketing-Automatisierung fĂĽr Versicherungen

Möchten Sie die Abläufe Ihrer Agentur straffen und Wachstum ankurbeln? Entdecken Sie 14 essenzielle automatisierte Workflows, mit denen führende Versicherungsagenturen und Makler die Kommunikation verbessern, Kernprozesse automatisieren und den Umsatz steigern.

  • Verlängerungs-Workflows

    Erinnerungen an Policenverlängerungen automatisieren.

  • Versicherungsnachweis

    Versicherungsnachweise sofort versenden.

  • Rechnungserinnerungen

    Rechtzeitige Zahlungen sicherstellen und Ausfälle reduzieren.

  • Willkommenskampagne

    Neue Kunden automatisch begrĂĽĂźen.

  • Angebotsfolge-Serie

    Angebote effektiv nachverfolgen.

  • Prospect-Serie

    Leads zu Versicherungsnehmern entwickeln.

  • Cross-Verkaufskampagne

    Zusatzpolicen bewerben.

  • Kampagne 'Empfehlen Sie einen Freund'

    Kunden zu Empfehlungen motivieren.

  • Online-Bewertungskampagne

    Referenzen gewinnen und GlaubwĂĽrdigkeit aufbauen.

  • Geburtstags-E-Mail

    Kundenbeziehungen personalisieren.

  • Serie von AnsprĂĽchen

    Kunden reibungslos durch den Schadenfall fĂĽhren.

  • NPS® E-Mail-Umfragen

    Kundenzufriedenheit messen.

  • Verlorene Kunden

    Inaktive oder verlorene Kunden zurĂĽckgewinnen.

  • E-Dokumentzustellung – (optionales Add-on)

    Sichere, papierlose Dokumentzustellung.

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Eine smartere Versicherungsagentur aufbauen

Ihr kompletter Leitfaden zum Aufbau, zur Skalierung und Automatisierung Ihrer Agentur mit den richtigen Tools und Strategien.

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  • Entdecken Sie, wie Automatisierung, Branding und Digitalmarketing Wachstum fördern
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"Die Zusammenarbeit mit Pathway ist von Anfang an großartig. Peter & Theo sind stets hilfsbereit. Ihre Automatisierung steigert die Effizienz erheblich, und ihr Kundenservice vermittelt Wertschätzung."

— Kelly Hayter, Van Allen Insurance Inc.

"PathwayPort ist benutzerfreundlich und das Support-Team ist großartig. Ihre Automatisierungsfilter helfen uns, die richtigen Kunden zu erreichen, und der Office-Bot steigert die Produktivität."

— Bob Mainguy, Director of Marketing at Acces Conseil

"We’ve used PathwayPort for years, and it’s been invaluable. We can update clients on policy changes, provide recommendations, and send weather alerts—all with positive client feedback!"

— Carolyn Vickers, President & COO at Merit Insurance

Möchten Sie sehen, wie Makler und Agenturen mühelos mehr Versicherungsnehmer gewinnen?

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Warum Marketing-Automatisierung fĂĽr Agenturen und Makler entscheidend ist

Versicherungsagenturen und Makler stehen vor besonderen Herausforderungen – von großen Datenmengen bis zur Wettbewerbsfähigkeit in einem schnelllebigen Markt. So hilft Marketing-Automatisierung dabei:

Bindung & Akquise maximieren:

Leads mit zeitlich passender, personalisierter Ansprache in Versicherungsnehmer verwandeln. Automatisierte Drip-Kampagnen, Verlängerungserinnerungen und maßgeschneiderte Angebote fördern Engagement und erlängerungen.

Manuelle Prozesse eliminieren:

Repetitive Aufgaben wie E-Mail-Outreach, Vertragsupdates und Zahlungserinnerungen automatisieren – spart Zeit und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Personalisierte Kundenkommunikation:

Onboarding, Follow-ups und Service-Erinnerungen automatisieren – für eine nahtlose Customer Journey und stärkere Beziehungen.

Verlängerungspolicen schneller bearbeiten:

Schreiben vor und zur Verlängerung, Umfragen und erforderliche Dokumente auf Basis vorhandener AMS/BMS-Daten erzeugen – ohne manuelle Dateneingabe.

Fehler- und Auslassungsprävention:

Schützen Sie Ihren Maklerbetrieb durch präzise, fristgerechte Dokumentzustellung. Sparen Sie Zeit, senken Sie Kosten und straffen Sie Abläufe per Automatisierung.

Smarte Funktionen der Marketing-Automatisierung fĂĽr Versicherungen:

Bei PathwayPort kennen wir die besonderen Anforderungen von Agenturen und Maklern – deshalb haben wir eine speziell auf Ihr Geschäft zugeschnittene Plattform entwickelt. Unsere umfassende Lösung liefert messbare Ergebnisse, strafft Abläufe, steigert die Kundenbindung und treibt Wachstum voran. So transformiert smarte Marketing-Automatisierung Ihr Versicherungsgeschäft:

Steigern Sie Engagement und Zufriedenheit mit smarten, automatisierten Kampagnen. Wir nutzen Verhaltens-Trigger wie Policenjubiläen, Schadenmeldungen und Website-Besuche, um hochgradig personalisierte Botschaften zu liefern. Beispiel: Ein Kunde mit jüngster Schadenmeldung erhält automatisch eine E-Mail mit Unterstützung und Ressourcen. Dieser proaktive Ansatz stärkt Beziehungen und schafft Vertrauen. Besonders effektiv für Willkommens-Kampagnen, personalisierte Verlängerungserinnerungen und strategisches Cross-Selling (z. B. Umbrella-Versicherung für Kfz-Kunden) – für höhere Bindung und Umsatz.

Our custom workflows empower you to guide leads seamlessly through every stage of the sales funnel. Create automated sequences that deliver the right message at the right time, nurturing leads from initial interest to policy purchase. Integrate email and SMS for maximum impact – send detailed information via email and use SMS for quick reminders and time-sensitive offers. Imagine a lead showing interest in life insurance; your workflow could automatically send an informational email, followed by a personalized video message from an agent, and a final SMS prompt to schedule a consultation.

Maximieren Sie die Wirkung Ihrer MaĂźnahmen durch Segmentierung nach Demografie, Policentyp, Kaufverhalten u. v. m. So liefern Sie hochrelevante Botschaften an jede Gruppe. FĂĽr noch mehr Effizienz erkennt Pathways Marketing-Automatisierung neue Policendokumente in Ihrem System und stellt sie automatisch mit personalisierter Nachricht dem richtigen Kunden zu.

Sparen Sie sich Aufwand und Kosten für Druck und Postversand. Unsere E-Zustellung versendet alle Dokumente automatisch elektronisch – termingerecht und sicher – und spart Zeit, Portokosten und administrativen Aufwand.

Steigern Sie die Abrechnungseffizienz und reduzieren Sie verspätete Zahlungen mit automatischen Erinnerungen. Unser System sendet personalisierte Zahlungserinnerungen, sorgt für fristgerechte Zahlungen und minimiert manuellen Aufwand. Tägliche Datensynchronisation mit Ihrem BMS/AMS gewährleistet Genauigkeit und Aktualität.

Maximieren Sie den Umsatz mit ansprechenden Cross-Selling-Kampagnen, die den richtigen Kunden die richtigen Produkte anbieten. Unser System automatisiert den Prozess und ermöglicht relevante Angebote für Haus-, Kfz- und andere Versicherungen – für höhere Conversion-Rates.

Verbessern Sie Ihr Online-Image und die Kundenzufriedenheit mit automatisierten Bewertungs-Kampagnen. Unsere Plattform erleichtert das Einholen von Feedback, einschlieĂźlich NPS-Umfragen, und motiviert Kunden, positive Erfahrungen online zu teilen.

Straffen Sie das Kundendaten-Management mit unserem integrierten CRM. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Kampagnenleistung und Kundenverhalten mit umfassenden Analysen. Identifizieren Sie Wachstumspotenziale, schärfen Sie Ihre Strategie und teilen Sie Berichte für gemeinsame Optimierung.
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Sehen Sie, wie stark Sie wachsen können

Neugierig, wie stark Ihre Agentur mit PathwayPort wachsen kann? Unser benutzerfreundlicher Wachstumsrechner zeigt Ihr Potenzial anhand zentraler Kennzahlen. Geben Sie einige Basisinformationen ein und sehen Sie, wie Marketing-Automatisierung und gestraffte Workflows Ihr Ergebnis beeinflussen. Diese personalisierte Prognose verdeutlicht den potenziellen ROI von PathwayPort. Probieren Sie es aus:

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Steigern Sie den Umsatz mit gezielter Marketing-Automatisierung fĂĽr Versicherungen.

Warum Agenturen und Makler PathwayPort wählen: Workflows, Zeitersparnis und nachweisbarer ROI

PathwayPort liefert führende Lösungen zur Versicherungsautomatisierung für Agenturen im Vereinigten Königreich, in den USA und Kanada. Unsere cloudbasierte Plattform hilft Maklern zu skalieren – mit:

Benutzerfreundlichen Oberflächen

Einfach bedienbar für Teams jeder Größe.

Engagiertem Support

Unser Team sichert Ihren Erfolg in jedem Schritt.

Bewährten Ergebnissen

Weltweit von Versicherungsprofis geschätzt.

Personalisierten Kundenerlebnissen

Bindung durch automatisierte, zeitnahe Kommunikation verbessern.

Umsatzwachstum

Upselling und Cross-Selling mĂĽhelos steigern.

Leistungskennzahlen

200+

Workflows & Wachstum

500+

Individuelle E-Mail-Vorlagen & Artikel

80%

Weniger manuelle Arbeit (mittlere Agenturen)

70%

Geschäftswachstum über 5 Jahre

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen und Antworten zur Marketing-Automatisierung für die Versicherungsbranche

Marketing-Automatisierung für Versicherungen nutzt Software, um repetitive Marketingaufgaben zu automatisieren und die Kundenkommunikation zu personalisieren. Sie integriert sich in Ihr AMS/BMS, erstellt automatisierte Workflows durch Ereignis-Trigger (z. B. Neukunden oder Policenablauf) und automatisiert Aufgaben wie E-Mail-Marketing, SMS, Vertragsupdates und Verlängerungserinnerungen. Die intelligente Personalisierung von PathwayPort stellt sicher, dass die richtige Botschaft den richtigen Kunden zur richtigen Zeit erreicht – inklusive Performance-Tracking zur laufenden Optimierung.

Marketing-Automatisierung verbessert die Kundenbindung durch personalisierte, gestraffte Kommunikation: automatisierte Verlängerungserinnerungen, proaktives Policenmanagement, zielgerichtete Botschaften, Schaden-Follow-ups und beziehungsfördernde Kommunikation (z. B. Geburtstagsgrüße). So entsteht ein konsistentes, persönliches Erlebnis – mit stärkeren Beziehungen und höheren Bindungsraten.

Ja, PathwayPort integriert sich in gängige AMS/BMS-Plattformen und gewährleistet nahtlose Datensynchronisierung und Prozessautomatisierung. PathwayPort ist für die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Systemen ausgelegt (u. a. SIG, PowerBrokers, Acturis, Applied Epic etc.). Eine detaillierte Integrationsliste finden Sie auf unserer Website. Steht Ihr System nicht dort, kontaktieren Sie uns – wir besprechen gern Integrationsoptionen.
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PathwayPort bietet mehrere Funktionen zur Lead-Generierung, darunter:

  • Automatisierte Lead-Erfassungsformulare: Individuelle Formulare zur Lead-Erfassung ĂĽber Website und andere Online-Kanäle.
  • Integration mit Lead-Gen-Plattformen: PathwayPort anbinden, um neue Leads automatisch zu importieren.
  • Gezielte Marketingkampagnen: Zielgerichtete Kampagnen nach Demografie, Policentypen u. a., um neue Kunden zu gewinnen.

Der ROI ist klar: Unsere Kunden erzielen deutliche Verbesserungen in SchlĂĽsselbereichen wie:

  • Höhere Bindung von Versicherungsnehmern: Personalisierte, automatisierte Verlängerungserinnerungen und Follow-ups reduzieren VertragsabbrĂĽche und steigern die Bindung.
  • Höhere Lead-Conversion: Zielkampagnen und automatisiertes Lead-Nurturing erhöhen die Zahl zahlender Kunden deutlich.
  • Mehr Effizienz & Zeitersparnis: Automatisierung repetitiver Aufgaben schafft Freiraum fĂĽr wertschöpfende Tätigkeiten wie Kundenbeziehungen und AbschlĂĽsse.
  • Mehr Umsatz durch Cross- & Upselling: Automatisierte Kampagnen bieten Bestandskunden relevante Produkte und steigern Zusatzumsätze.

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