Pathway testimonials
Pathway success stories
Pathway entlastet oder automatisiert nicht nur die Arbeit, sondern setzt unser Team frei, damit es sich auf wertvolle Aufgaben konzentrieren kann. Wir nutzen es für die automatisierte Kommunikation mit unseren Kunden nach ganz bestimmten Kriterien und für E-Mails, die in unserem Markenimage gestaltet sind. ”Bob bringt es auf den Punkt.” Pathway macht unsere Kunden mit unserer Marke bekannt. Es hilft unserer Produktivität. Es hilft uns beim Follow-up. Es spart Geld.
— Bob Mainguy, Marketingdirektor, Acces Conseil
Monatlich eingesparte Stunden
364Jährliche Kostenreduzierung
$100k+AccèsConseil
Mit einer über hundertjährigen Tradition sind sie vertrauenswürdige Makler, die ihre Angebote stets an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten und sich durch unübertroffene Kompetenz und Engagement auszeichnen - die erste Wahl für Versicherungs- und Finanzlösungen.
Herausforderungen
Kundenumfang und manuelle Prozesse gefährden Wachstum und die Präsenz
Wir kamen an einen Punkt, an dem wir eine große Anzahl von Kunden betreuen mussten, Verlängerungen hereinkamen und wir waren nicht in der Lage, richtig zu kommunizieren. Das war einfach physisch unmöglich. ”Ich musste den Prozess optimieren und unsere Makler im Alltag entlasten, damit sie Kunden betreuen können und sich nicht mit diesen geringwertigen Aufgaben beschäftigen müssen”, sagt Bob.
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Hochwertige Kundenkommunikation in großem Umfang aufrechterhalten. -
Zeitaufwendiger manueller Prozess der Verlängerung. Zusätzliche Einstellungen waren finanziell nicht machbar.
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Den vorhandenen Tools fehlte die Integration, die für die nahtlosen Follow-ups, Verlängerungen und Abrechnungen erforderlich ist.
Lösung
BMS-integrierte Automatisierungssoftware
Mit Pathway muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich werde nie versehentlich einen meiner Kunden verpassen. Ich bin immer am Ziel. Wenn in 60 Tagen eine Vertragsverlängerung ansteht, wird der Kunde informiert, egal was passiert. ”Weiter sagt Bob:” Es schreibt an Epic zurück. Jede Kommunikation, die Sie an Ihren Kunden geschickt haben, ist an sein Konto angehängt und zentralisiert.
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Die zweiseitige Integration von Pathway sorgte für einen reibungslosen Ablauf.
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Segmentierungs- und Filterfunktionen ermöglichten ein maßgeschneidertes Kommunikationssystem, das eine rechtzeitige Kommunikation für Verlängerungen sicherstellt und manuelle Eingriffe reduziert.
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Pathway hat während des Übergangs außergewöhnliche Unterstützung geleistet und für eine reibungslose Erfahrung gesorgt.
Ergebnis
Beträchtliche Zeit- und Ressourceneinsparungen
Pathway automatisiert nicht nur Aufgaben, sondern gibt unserem Team auch die Möglichkeit, sich auf den Mehrwert für das Unternehmen zu konzentrieren. ”Bob fasst es zusammen.” Pathway macht die Kunden mit unserer Marke bekannt. Es hilft unserer Produktivität. Es hilft uns beim Follow-up. Es spart uns Geld.
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364 Stunden monatlich eingespart, was zu jährlichen Kostensenkungen von über $100.000 führt.
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Die Einführung von Pathway führte zu einer Öffnungsrate der E-Mails von 80% und einer Abschlussquote von 17%.
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Unabhängig vom Makler erhielt jeder Kunde standardisierte Follow-ups.
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Es gab eine 70-prozentige Verringerung des Arbeitsaufwands für Verlängerungen, was zu erheblichen Personaleinsparungen führte.
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