Insurance Marketing Automation That Saves Hundreds of Hours

Trusted by hundreds of brokerages and agencies across Canada, UK and the US.

PathwayPort helps insurance brokerages and agencies save hours by automating time-consuming tasks. In 30 minutes, learn how to simplify operations, boost client engagement, and grow. No more chasing payments, renewals or manual followups.

In this FREE demo we’ll show you how to:

Save 100’s of hours per month
Automate renewals, follow-ups, invoices, and more
Enable eDelivery to send documents automatically
Integrate seamlessly with your AMS/BMS
Increase client retention and up-sell opportunities

4.9/5 based on 65 Google Reviews

Streamline Workflows with Insurance Marketing Automation

Insurance marketing automation streamlines repetitive tasks like data entry, claims processing, and policy management, reducing manual errors and saving time. For brokerages and agencies, this means faster service, improved accuracy, and more time to focus on client relationships and growth. Ultimately, automation boosts efficiency, enhances customer satisfaction, and supports scalable business operations.

Insurance Marketing Automation: Features That Drive Engagement and Growth

Automate drip email campaigns for renewals, upsells, and onboarding
Send segmented messages based on client type, policy, or location
Trigger follow-ups after quotes, form submissions, or missed calls
Deliver cross-sell and upsell prompts based on policy lifecycle
Track campaign performance and client engagement analytics
Reduce E&O risk with compliant, automated workflows
Boost NPS and improve overall client satisfaction

“Pathway not only takes away or automates jobs, It’s freeing up our team to concentrate on value-adding tasks. We use it to communicate with our clients in an automated fashion based on very specific criteria and emails designed in our brand image.” Bob sums it up. ”Pathway exposes clients to our brand. It helps our productivity. It helps our follow-ups. It saves money.”

— Bob Mainguy, Director of marketing
Acces Conseil

Read the case study →

“Previously, only 50% of clients could be reached before renewals. With Pathway, our success rate has significantly improved, allowing us to issue renewals on accurate terms and avoid adjustments later,”

— Simon Brewster, Director at Ellis David

Read the case study →

Proven Results

50% increase in client engagement
100+ hours saved per month
Faster payment cycles
Easier upsells & cross-sell
Less admin, more growth
Convert more clients

Schließen Sie sich Hunderten von Teams an, die mit Pathway Tausende von Stunden sparen.

In der Vergangenheit verbrachten unsere Sachbearbeiter zwischen 6 und 8 Stunden pro Tag mit manuellen Erneuerungsprüfungen, jetzt verbringen sie nur 2-3 Stunden pro Tag damit.

— Mandy Namisniak, Advocate Insurance

Pathway hat an alles gedacht, um Ihre Marketingprozesse reibungslos und automatisiert zu gestalten. Es ermöglicht Ihnen, sich auf außergewöhnliche Betreuung Ihrer Kunden zu konzentrieren und gleichzeitig neue Geschäfte zu gewinnen.

—Taryn Green, Gougeon Insurance Brokers

Die Zusammenarbeit mit Pathway war eine erstaunliche Erfahrung. Sie sind voll und ganz daran interessiert, unsere Erfahrung hervorragend zu gestalten. Immer wenn wir eine Frage oder Bedenken haben, geht das Team darauf ein und hat bereits eine Lösung in petto.

—Duliban Insurance

Es war eine sehr positive Erfahrung, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die meisten Versicherungsunternehmen papierlos arbeiten. Es war einfach, E-Mails an gezielte Gruppen zu senden und die tägliche Zustellung von Versicherungsdokumenten einzurichten.

—Tracy Arner, AGR Insurance Brokers

Ich bin sehr beeindruckt von der Software, und das System ist sehr benutzerfreundlich. Wir haben positives Feedback von unseren Kunden erhalten - die meisten schätzen die schnellen und einfachen Erneuerungsprüfungen / Umfragen, die per E-Mail an unsere Kunden gesendet werden.

—Laurie Filion, Rozon Insurance Brokers Ltd.

Vor Pathway haben wir mehr als 10 Minuten für jede Dokumentenzustellung per E-Mail gebraucht. So viel Zeit, dass wir eine Vollzeitkraft einstellen mussten, um dies zu erledigen. Wir haben im ersten Halbjahr 2023 in Sekundenschnelle 3996 E Mails mit Dokumentenanhang verschickt.

—CSC Insurance